MetaCRM

Mar 11, 2025

Solana AMA 回顧: 2025 的展望和趨勢

Solana生態系統正以飛快的速度發展，突破性的進展正在重塑DeFi、跨鏈互操作性和AI整合。為了探索這些進步，MetaCRM舉辦了一場AMA，邀請了頂尖的Solana項目，包括Orca、RateX、Neutral Trade、Vectis和deBridge。此次AMA涵蓋了最新趨勢、技術突破以及推動Solana在2025年增長的關鍵因素。

AMA重點摘要

Solana上的DeFi演進：AI驅動的收益優化和槓桿利率交換正在推動DeFi的界限。
基礎設施和性能：Solana的高吞吐量和低費用使其成為金融應用的競爭性區塊鏈。
跨鏈進展：通過deBridge的0TVL模型實現無縫互操作性，提高安全性和效率。
2025年市場趨勢：SIMD-0228提案可能重新定義Solana的經濟模型，影響流動性和質押。
社群和生態系統增長：強大的開發者文化和機構投資者的興趣表明持續擴張。

Solana的增長和市場影響力

AMA以討論Solana最近的採用激增開始。傳統金融巨頭如Visa和Stripe已進入生態系統，驗證了Solana在現實世界中的適用性。此外，監管討論，包括前美國總統唐納德·川普對加密貨幣儲備的評論，進一步引起了人們對該區塊鏈未來的興趣。

發言者強調，Solana的技術優勢——高速交易和低費用——使其成為DeFi中的主導者。其高效處理高交易量的能力使其與其他區塊鏈區分開來。

項目焦點：DeFi及其他領域的創新

Q1：項目目前發展和未來創新

Orca：Solana 上領先的AMM 自動化做市商（Automated Market Maker）

來自 Orca 的 Yibo 介紹了提高交易成功率並改善流動性提供者的資本效率的新功能。

“我們在過去一年創建了許多新工具，如我們的快速代幣創建工具，我們也希望幫助大家在網絡擁堵時提高交易的成功率。”

Orca 繼續以 AI 驅動的交易解決方案進行創新，允許用戶以自動化策略優化收益。

“我們過去一年的目標是讓開發者和綜合用戶更容易在 Solana 上創新，然後通過 Orca來進行整合，將能更方便地構建於自主交易的 AI 代理。”

該平台還在擴展其生態系統合作夥伴關係，與其他Solana協議整合，創造無縫的交易體驗。展望未來，Orca 專注於通過完善其用戶界面和引導工具，使去中心化金融更容易獲得。

RateX：槓桿利率交易所

來自 RateX 的 YoYo 解釋了他們的平台如何在 Solana 上實現槓桿利率交易，為交易者提供更大的資本效率和新的金融工具。

“RateX是世界上第一個槓桿利率交易所，目前建立在Solana上。它已獲得Solana的官方資助，並且也獲得了頂級投資機構如GSR和Animoca Brands的投資。”

RateX已獲得Solana補助金和主要投資者的支持，將自己定位為生態系統中的關鍵參與者。該平台與主要Solana基礎協議的整合，如Jupiter和Kamino，加強了其流動性和交易能力。

“目前，RateX 已與 Solana 的主流協議如 Jupiter、Kamino、JITO、Solayer、Sonic、Adresti 和 Ethen達成戰略合作，因此我們支持廣泛的資產和交易形式。”

隨著機構對結構化 DeFi 產品的需求增長，RateX 正在開發新的風險管理功能，以滿足零售和專業投資者的需求。

Neutral Trade：多策略對沖基金

來自Neutral Trade的Danli強調了他們的量化交易策略，利用Solana的高速基礎設施最大化效率。

“NeutralTrader是Solana鏈上的多策略對沖基金。團隊的核心成員都是資深量化交易員。在過去一個月，我們也是 Solana 上增長最快的 GOL 協議之一，所以有興趣的老闆也可以關注我們。”

Neutral Trade正積極優化流動性分配，並將 SIMD-0228 提案視為改善整個網絡資本效率的重要一步。

憑藉一支經驗豐富的量化交易員團隊，該項目正在探索能夠實時適應市場條件的算法策略。Neutral Trade 也在尋找跨鏈套利機會，以擴大其在 Solana 之外的覆蓋範圍。

Vectis Finance：AI驅動的DeFi收益優化

來自Vectis的Winnie展示了他們的AI驅動DeFi策略，旨在提供穩定、高收益的回報，同時最小化風險敞口。

“Vectis是一個頂級DeFi平台，旨在通過提供先進的收益優化策略和最小的風險敞口來增加用戶的收入。”

Vectis通過一鍵質押機制簡化了複雜的DeFi互動，使用戶能夠在沒有深入技術知識的情況下最大化回報。

“目前，這個收入已達到36%。為什麼我說這是下一個熱門趨勢？主要有三個原因：首先，目前市場實際上處於牛熊交替狀態，使高回報變得稀缺。其次，質押模式允許用戶只需一鍵操作，而複雜的後端策略則優化收益。第三，AI的整合直接實現動態市場風險對沖和資金優化。”

隨著DeFi中對被動收入的需求增長，Vectis旨在成為尋求智能、無需動手投資機會的用戶的領先解決方案。

deBridge：跨鏈流動性創新

來自 deBridge 的 Krystal 討論了該協議在跨鏈流動性方面的進展，實現了23個區塊鏈之間的無縫資產轉移。

“deBridge 是一個無縫跨鏈協議，目前支持 23 條鏈的資產互操作性。我們是市場上最開放和安全的橋樑。感謝我們的 0-TVL 技術，用戶不需要自我封裝。他們只需以更去中心化的方式調動目標鏈的流動性。”

0-TVL 模型在確保高效資本部署的同時提高了安全性。deBridge 正專注於鏈抽象和賬戶抽象，以簡化多鏈互動，使用戶能夠以最小的摩擦在不同生態系統間管理資產。

“我們的下一次技術更新也將在鏈抽象和賬戶抽象上進行。無論用戶執行多複雜或多少次跨鏈交易，我們希望他們能在一步內幾秒鐘完成資金的互操作性。”

該團隊還與其他領先協議合作，創建更相互連接的區塊鏈環境，使跨鏈交易更直觀、更高效。

Solana的未來：趨勢和預測

Q2：Solana的技術創新和基礎設施發展將是什麼樣的，以及2025年塑造生態系統增長和市場趨勢的關鍵因素是什麼？

Orca：AI和流動性創新

Yibo 強調了 AI 在 DeFi 交易中日益增長的重要性，改善流動性提供和資本效率。憑藉 Solana 的高吞吐量和低費用，Orca 正在完善自動做市策略，利用 AI 提高交易執行效率。

“例如，我們過去一年的目標是讓開發者和綜合用戶更容易在 Solana 上創新，然後通過 Orca 整合，更方便地構建用於自主交易的 AI 代理。”

隨著 AI 繼續塑造 DeFi 空間，Orca 正將自己定位為智能流動性解決方案的領導者，使個人交易者和機構參與者都能從改善的資本效率中受益。

RateX：槓桿DeFi和機構增長

YoYo 指出，Solana 的交易速度和成本效益是槓桿金融工具的主要推動因素。RateX旨在提供強大的槓桿利率交易所，為交易者提供最大化資本效率的新方式。

“目前，RateX 已與 Solana 的主流協議如 Jupiter、Kamino、JITO、Solayer、Sonic、Adresti 和 Ethen 達成戰略合作，因此我們支持廣泛的資產和交易形式。”

隨著機構對 DeFi 的採用增長，RateX 看到了對結構化金融產品的需求增加，特別是在尋求複雜對沖工具的基金和大規模交易者中。該平台正積極開發風險管理功能，允許用戶根據市場條件定制槓桿敞口。

YoYo 還強調了 Solana 在更廣泛的 DeFi 格局中日益增長的角色，鏈上指標顯示交易量不斷增加。他指出，Solana 的 DEX 交易量已超過以太坊Layer 2的總和，表明市場信心強勁。

“去年第四季度的 Syndica 報告顯示，Solana的整體DEX交易量已超過以太坊和以太坊Layer2 的總和。在2024年初，這一數字為 0.29:1。經過不到一年的發展，到11月，這一比率迅速飆升至1.53:1。”

憑藉 Solana 的成本效益基礎設施和高性能交易環境，RateX 預計將繼續向槓桿鏈上交易解決方案轉變，使複雜的金融工具更容易被加密社區獲得。

Neutral Trade：經濟模型和市場成熟度

Danli 討論了 SIMD-0228 提案及其對 Solana 流動性、質押和整體經濟穩定性的潛在影響。他指出，該提案可以顯著提高資本效率，有利於依賴流動性提供和收益生成策略的 DeFi 項目。

“這個提案不僅可以減少一些流通，還可以優化一些 DeFi 的資本效率。也就是說，它可能將一些以前鎖定的資金放在 DeFi 中，這可以提高他們的資本效率。”

Neutral Trade正密切監控如果實施 SIMD-0228 提案，質押率和通貨膨脹動態將如何變化，因為它可能改變 Solana 的 DeFi 生態系統中流動性流動的方式。憑藉其多策略對沖基金方法，Neutral Trade 正在探索利用這些即將到來的變化的方法，為用戶提供優化的收益機會和複雜的風險調整投資策略。

Danli 還強調，Solana 強大的建設者文化在其市場成熟度中扮演著關鍵角色。他指出，即使在市場波動中，項目仍繼續推動創新，鞏固了 Solana 作為加密領域最具動態的生態系統之一的地位。

“我們已經看到越來越多的新建設者和許多高質量的項目在 Solana 中湧現。即使在低迷時期，發展也是顯而易見的。”

Neutral Trade 相信，隨著機構和零售對 Solana 的興趣增長，結構化 DeFi 產品和市場中性策略將在塑造生態系統的金融格局中發揮更大的作用。